Was ist der Unterschied zwischen iShares MSCI World und iShares Edge MSCI World Value?

Während der klassische MSCI World nach Marktkapitalisierung gewichtet, nutzt die 'Edge'-Variante (Smart Beta) fundamentale Faktoren wie KGV und Buchwert. Zudem ist der Edge-ETF sektorneutral zum Mutterindex ausgerichtet.

Warum enthält ein Value-ETF Aktien wie Micron oder Nvidia?

Durch das Prinzip der Sektor-Neutralität muss der ETF den IT-Sektor abbilden. Wenn die Gewinne dieser Unternehmen schneller wachsen als ihre Kurse, gelten sie innerhalb ihres Sektors mathematisch als 'günstig' und werden aufgenommen.

Welche aktiven Alternativen gibt es zum iShares Edge World Value?

Empfehlenswerte aktive Strategien sind der MFS Meridian Contrarian, der Value Intelligence AMI sowie der Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund.

Illustration zum iShares MSCI World Value Factor: Ein schockierter Anleger öffnet die Büchse der Pandora, aus der Nvidia- und Micron-Aktien steigen — Pandoras Büchse im Value-Depot: Wer den iShares Edge MSCI World Value öffnet, findet derzeit überraschend viel High-Tech wie Nvidia und Micron

Wo Value draufsteht, muss nicht unbedingt Value drin sein: Die „Edge“-Falle

Der iShares Edge MSCI World Value Factor USD ACC, WKN A12ATG, ISIN IE00BP3QZB59 ist in den letzten Jahren bei Privatanlegern enorm populär geworden. Dabei wissen viele gar nicht um die Feinheiten von „enhanced Value“, die Rolle von Micron Technology und mögliche Strategie-Änderungen durch MSCI. Der nachfolgende Artikel soll das Spezielle an dieser Konstruktion beleuchten:

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