Der iShares Edge MSCI World Value Factor USD ACC, WKN A12ATG, ISIN IE00BP3QZB59 ist in den letzten Jahren bei Privatanlegern enorm populär geworden. Dabei wissen viele gar nicht um die Feinheiten von „enhanced Value“, die Rolle von Micron Technology und mögliche Strategie-Änderungen durch MSCI. Der nachfolgende Artikel soll das Spezielle an dieser Konstruktion beleuchten:
Der Amundi Top World (ISIN DE0009779736) ist ein alter Bekannter.
Aufgelegt in 1997, seinerzeit noch als Pioneer Top World, gehört er zu den ältesten, global investierenden Aktienfonds am Markt.
2025 sorgte der Fonds für Aufmerksamkeit: +25 % Rendite, während der MSCI World nur rund +6–7 % erzielte. Auch andere Kennzahlen wie Sharpe-Ratio, Capture Risiko Up und Capture Risiko Down (Aufwärts- und Abwärts-Partizipation) belegen ein überragendes Ergebnis.
Die zentrale Frage lautet nicht: War das gut?
Sondern: Ist das reproduzierbar?
Weiterlesen „Amundi Top World: Top-Fonds – oder nur zyklisches Alpha?“
Aktienfonds sollten bekanntlich eine langfristige Anlage darstellen. In den meisten Verkaufsprospekten wird eine Haltedauer von mindestens 5 Jahren empfohlen.
Der Jahreswechsel stellt einen guten Anlass dar, um einmal nachzurechnen, welche Ergebnisse mit einem Investment in renommierte Aktienfonds (oder den Msci World) über den Zeitraum der letzten 25 Jahre möglich gewesen wäre. Und wie sich das Duell „aktiv gegen passiv“ über ein Vierteljahrhundert gestaltete:
Weiterlesen „Klassiker, Flagship-Funds und Aktiv gegen Passiv“
In den Finanzmedien werden regelmäßig die Vor- und Nachteile von Value- und Growth-Fonds thematisiert. Blend-Fonds, welche das Beste aus diesen beiden Welten zu vereinen versuchen, führen hingegen eher ein Schattendasein.
Dabei gibt es gerade in diesem Bereich einige herausragende Fonds. Wie z. B. den nachfolgend porträtierten Wellington Global Stewards.
Weiterlesen „Wellington Global Stewards: ein Blend(ender) Fonds“
